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ETF sul vino (cosa sono e come investirci)

Stai cercando di investire in un ETF sul vino?

Investire in ETF sul vino può essere un buon modo per diversificare il tuo portafoglio, dandoti una facile esposizione al redditizio mercato del vino.

Ma come si investe negli ETF sul vino?

E sono il modo migliore per investire nel vino?

Per darti maggiore chiarezza, ti forniremo tutto ciò che devi sapere sugli ETF sull'alcol e su come investire in essi. Imparerai anche a conoscere i tremiglioremodi per investire nel vino.



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Questo articolo contiene:

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  • Cosa sono gli ETF?
  • Puoi investire in ETF sul vino?
  • Cosa sono gli ETF sull'alcol?
  • I 3 modi migliori per investire nel vino.
  • Stock di vino.
  • Fondi per il vino.
  • Investire direttamente in bottiglie di vino.

Iniziamo.

Cosa sono gli ETF?

Un ETF (Exchange-Traded Fund) è un titolo che traccia un paniere di azioni, proprio come i fondi comuni di investimento.


Tuttavia, differiscono dai fondi comuni di investimento in alcuni modi:

  • A differenza dei fondi comuni di investimento, gli ETF possono essere negoziati durante la giornata di negoziazione.
  • Gli ETF sono gestiti passivamente e replicano un indice (ad esempio, Dow Jones Sustainability Eurozone Index o Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Senza gestori di fondi, hanno rapporti di spesa inferiori rispetto ai fondi comuni di investimento.
  • Gli ETF sono più efficienti dal punto di vista fiscale dei fondi comuni di investimento.
  • Di solito offrono non meno della performance dell'indice di riferimento, a differenza dei fondi comuni di investimento che possono o meno eseguire altrettanto.

Puoi investire in ETF sul vino?

Il fatto è -ci sonononETF specifici per il vino.

Quello che puoi fare invece è investire in ETF, cheincluderevino, come gli ETF sull'alcol.

Ecco uno sguardo a cosa sono gli ETF sull'alcol:



Cosa sono gli ETF sull'alcol?

Gli ETF correlati all'alcol sono fondi che hanno un 'coinvolgimento alcolico'. A differenza degli ETF socialmente responsabili, la capitalizzazione di mercato del loro portafoglio è esposta alle società legate all'alcol, come produttori, distributori, rivenditori e licenziatari.

Ecco alcuni ETF in cui alcune delle partecipazioni sono azioni di alcol, inclusi champagne, e azioni di vino e alcolici.



1. ETF sull'indice Fidelity MSCI Consumer Staples (codice NYSE: FSTA)

  • Performance 2019:

Fonte: Yahoo Finanza

  • Partecipazioni chiave: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
  • Rapporto di spesa: 0,08%
  • Rapporto PE: 25,16
  • Rendimento a 5 anni (rispetto agli ETF del gruppo di pari): 30,53%


2. ETF Vanguard Consumer Staples (NYSE: VDC)

  • Performance 2019:

Fonte: Yahoo Finanza

  • Partecipazioni chiave: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
  • Rapporto di spesa: 0,12%
  • Rapporto PE: 25,3
  • Rendimento a 5 anni: 30,10%


3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • Performance 2019:

Fonte: Yahoo Finanza

  • Partecipazioni chiave: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Rapporto di spesa: 0,99%
  • Rapporto PE: 21.11
  • Rendimento di 5 anni: non disponibile.


4. ETF iShares Global Consumer Staples (NYSE: KXI)

  • Performance 2019:

Fonte: Yahoo Finanza

  • Partecipazioni chiave: Nestlé (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Rapporto di spesa: 0,46%
  • Rapporto PE: 23,38
  • Rendimento a 5 anni: 20,27%


5. Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLP)

  • Performance 2019:

Fonte: Yahoo Finanza

  • Partecipazioni chiave: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Rapporto di spesa: 0,13%
  • Rapporto PE: 20,86
  • Rendimento a 5 anni: 32,57%

Sebbene gli ETF sull'alcol ti consentano di investire nel vino come asset class, non c'è modo di farloinvestire solo nel vinoattraverso loro.
Fortunatamente, ci sono alcuni modi alternativi per sfruttare meglio i vantaggi del mercato secondario ad alto rendimento per il vino.

I 3 modi migliori per investire nel vino

Puoi stappare significativi guadagni in conto capitale e rendimento da dividendi investendo in azioni di vino, fondi di vino e acquistando e conservando bottiglie di vino tramite un consulente per gli investimenti nel vino.

Per una guida dettagliata sui diversi modi di investire nel vino, dai un'occhiata a questo articolo.



1. Investire in azioni di vino

Puoi tenere traccia dei dati del mercato azionario utilizzando risorse come Bloomberg o assumere un consulente finanziario per investire in azioni delle principali società vinicole quotate in borsa.

Eccone cinque e la loro performance lo scorso anno (2019):

Rapporto PE

Crescita del prezzo delle azioni

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44.73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25.40 TTM

6,33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39.44 TTM

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19.80 TTM

15,08%

LVMH deve incontrare Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28.85 TTM

41,02%

Per maggiori dettagli su queste azioni di vino, dai un'occhiata a questo articolo.



2. Fondi vitivinicoli

I fondi per il vino sono simili ai fondi di private equity e sono spesso raccomandati dai consulenti finanziari.

Perché?

Sono gestiti da gestori di fondi esperti che possono persino identificare e sfruttare le possibilità di arbitraggio.

Alcuni esempi:

1. Wine Source Fund

  • Questo fondo ti consente di investire in un portafoglio diversificato di vini pregiati e vigneti internazionali.
  • Gestito da - WSF SICAV.
  • Rendimenti annuali - 7% .

2. Il Wine Investment Fund

  • Ti consente di investire in modo specifico nei vini di Bordeaux che vengono conservati in magazzini doganali e venduti al momento giusto.
  • Gestito da - Anpero Capital.
  • Rendimenti annuali - 7,1% .

3. Fondo Vigneti Vini Sileo

  • Questo fondo ti consente di possedere vigneti in Francia, Portogallo e Italia attraverso proprietà frazionate (diverse parti condividono e mitigano il rischio di proprietà).
  • Gestito da - Vinito Capital Management.
  • Rendimenti annuali - 10% .

4. Sommelier Capital Advisors Hedge Fund

  • Si tratta di un fondo di investimento vinicolo globale gestito attivamente.
  • Gestito da - Sommelier Capital Advisors.
  • Rendimenti annuali - Non disponibile.

5. Watermark Fine Wine

  • Questo fondo scambia attivamente un portafoglio di recenti annate di vini di Bordeaux di prima crescita.
  • Gestito da - Watermark Fine Wine.
  • Rendimenti annuali - Non disponibile.

Ricorda che i tuoi investimenti in fondi per il vino possono essere bloccati fino a cinque anni. Inoltre, una richiesta di riscatto richiederà settimane per essere elaborata.

Ecco un'altra opzione interessante: acquistare bottiglie di vini da investimento, conservarle e venderle in seguito alle aste del vino o alle borse del vino 'solo per i membri' come il London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

È possibile acquistare cru di prima qualità e vini di prima crescita da Bordeaux, Borgogna, Valle del Rodano o qualsiasi altra regione vinicola rinomata.

La parte migliore è: non devi fare tutto questo da solo, basta assumere una società di investimenti nel vino come Wine Club.

Vediamo come puoi farlo.




3. Investire direttamente in bottiglie di vino con Wine Club

Wine Club è una società di investimenti nel vino che ti consente di investire in vini ricercati che storicamente superano il mercato.

Come investire con Wine Club.

Devi seguire una semplice procedura in cinque fasi:

  • Iscriviti al sito web del Wine Club per diventare un investitore nel settore del vino.
  • Completa un questionario per valutare la tua propensione al rischio e l'orizzonte di investimento.
  • Controlla il tuo portafoglio di investimenti nel vino personalizzato.
  • Finanzia il tuo conto investitore.
  • Tieni traccia del tuo portafoglio in tempo reale.

Perché dovresti usare Wine Club?

Wine Club semplifica l'acquisto e la gestione dei vini. Ricercano, autenticano, acquistano, immagazzinano e assicurano il tuo vinoper te.

  • Acquisto e vendita affidabili: Wine Club traccia la provenienza e verifica l'autenticità di ogni bottiglia di vino.
  • Miglior prezzo: Acquistano vini direttamente dalle cantine, dalle borse globali del vino e dai commercianti ai migliori prezzi all'ingrosso possibili.
  • Conservazione ottimale: Le casse del vino vengono conservate in condizioni ottimali di umidità, temperatura, qualità dell'aria, luce e vibrazioni con fornitori di stoccaggio esperti.
  • Vantaggi fiscali: Con strutture di deposito doganale che non applicano accise e IVA, Wine Club può trasferirti vantaggi fiscali significativi.
  • Commissioni basse: Wine Club addebita una quota annuale del 2,85% (2,5% per un portafoglio di investimenti di oltre $ 50.000). Questa commissione include la gestione dell'acquisto di vino, il rilevamento di frodi nel vino, lo stoccaggio, l'assicurazione, la gestione del portafoglio e la vendita di vino
  • Assicurazione completa: Wine Club offre una polizza assicurativa completa al valore di mercato, quasi come una Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) per i tuoi vini
  • Vendita facile: Puoi vendere il tuo portafoglio di vini in qualsiasi momento a una controparte acquirente e fargli consegnare i vini.

Quali sono i vantaggi di investire tramite Wine Club rispetto agli ETF?

Ci sono tre vantaggi chiave nell'investire nel vino attraverso Wine Club rispetto agli ETF:

  • Fornisce una solida siepe contro la volatilità del mercato (a differenza di beni immobili o mercati azionari). Considera questo: il vino ha sovraperformato l'indice S&P 500 del 1.000% negli ultimi 20 anni, anche durante le recessioni.
  • Puoi investire esclusivamente nel vino, piuttosto che in un mix di materie prime che possono o meno garantire rendimenti stabili.
  • Ottieni la piena proprietà sui vini in cui investi.

Conclusione

Sebbene investire in ETF sull'alcol possa aiutarti a investire nei vini, non sono un'opzione ideale.

Farai meglio a utilizzare una piattaforma di investimento di vino online affidabile come Wine Club per selezionare, acquistare, conservare e vendere le tue preziose bottiglie invece di parcheggiare i tuoi soldi in ETF sull'alcol.

Iscriviti oggi investire in alcuni dei migliori vini da investimento per superare facilmente tutti i tuoi obiettivi finanziari!

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